Обзор бесплатных источников информации по телеком рынку

В  нашем ‘предыдущем обзоре‘ мы писали про таблицеделов из ‘ТМТ Консалтинг‘  продающих за миллионы таблички в лучшем случае содержащие оценки на основе данных Минкомсвязи (в худшем и наиболее частом - полную чепуху). Поговорим о том, где сейчас в условиях кризиса  (в некоторых случаях практически бесплатно или очень дешево) можно получить информацию по рынку Связи и ИКТ, компаниях на нем работающих. Для “наемных менеджеров” работающих в маркетинге  Ростелекома  и дочерних компаний,  не испытывающих недостатка в условиях кризиса в бюджетах и осваивающих  (очевидно, не без пользы для себя) миллионы рублей  пользуясь услугами   сомнительных поставщиков услуг подобных  ТМТ Консалтинг через тендеры, честность проведения которых вызывает большие сомнения, этот пост к прочтению не рекомендуется (они и так знают что, где, у кого, за сколько (%) и желательно подороже  можно взять ниже перечисленную информацию).  И так приступим:

Информация по компаниям

Когда то получить информацию по финансовой  отчетности, регистрации компаний и собственниках стоило  относительно дорого (например, стоимость бизнес-справки от Dun&Bradstreet составляла около 200 долларов за компанию). Потом появился СПАРК и Мультистат  в которых за относительно небольшие деньги пользователи получили доступ ко всей базе финансовой отчетности и данным по учредителям. Но сейчас платить  за это  нет необходимости -  вся информация  находится в открытом доступе и абсолютно  бесплатна. В частности,  выписку из ЕГРЮЛ по учредителям можно получить здесь ( на примере таблицеделов из ТМТ Консалтинг, “всплывших”  на рынке как самостоятельная компания  только в 2014, мы легко можем  определить, что они учредили свое ООО  уже в 2012 году после чего еще полтора года параллельно  с этим работали в ИКС, видимо,  перетягивая к себе их клиентов).  Балансовая отчетность теперь также выкладывается совершенно бесплатно. Полную  базу финансовой отчетности за 2012, 2013 и 2014 год  (почти 2 миллиона компаний)   можно скачать здесь, а поиск финансовой отчетности по реквизитам компании можно осуществить здесь. Найти ИНН любой компании для получения балансового отчета не представляет большой сложности - введите в yandex название  предприятия  и слово “ИНН” и Вы без труда получите требуемую информацию. Мы не остались в стороне и запустили свой проект на базе этих открытых данных под названием  MarketFinder. Пока он находится в глубокой Бете, в дальнейшем  монетизировать его мы собираемся за счет предоставления дополнительно информации (наиболее свежей квартальной финансовой отчетности, данных по  движимому и недвижимому имуществу которое зарегистрировано на компанию и т.д).

Статистика по рынку Связи и ИКТ
Кроме сайта Минсвязи и нашего проекта “Телеком в России” Вы можете совершенно бесплатно  получить развернутую информацию по ежеквартальным доходам от  укрупненных услуг связи, трафику, числу пользователей интернета, мобильной и фиксированной телефонной связи на объединенном портале открытых данных www.fedstat.ru  в разделе данных Минкомсвязи по ссылке. Все бы ничего, но информация представленная там достаточно общая. Если региональная разбивка там и присутствует, то данные по формам только основные. В  публикуемой информации нет разбивки  доходов, числа клиентов интернета на население и организации, разбивки подключений по скоростям и многого другого, что содержится в формах Минкомсвязи. Если Вас интересует полный набор статистической информации из форм отчетности Вы можете обратиться к нам  в Директ ИНФО (традиционно на протяжении многих лет мы единственные, кто предоставляет эту информацию на рынке и ею пользовались все ведущие  исследовательские компании работающие в данном сегменте).

Мониторинг Тендеров
В условиях продолжающегося  экономического кризиса сегмент услуг Связи и ИКТ для  государства остается весьма привлекательным (даже в условиях сокращения общих затрат B2G на данный сегмент). Не удивителен поэтому  интерес  операторов связи  к мониторингу  государственных тендеров на услуги телекоммуникаций. У крупных компаний этим занимаются целые отделы отслеживающие появление новых тендеров на сайте госзакупок. Компании поменьше отдают мониторинг на аутсорсинг или пользуются услугами так называемых агрегаторов которые ищут нужные заказчикам закупки по ключевым словам и  высылают ежедневно результаты этого поиска на электронную почту заказчика. Мы также оказываем услуги мониторинга тендеров, но специализируемся на проведении ручного поиска по всей базе. Директ ИНФО выгружает всю информацию торгов   по ФЗ-223 и ФЗ-44 на свои  сервера и осуществляет поиск тендеров по требуемой тематике. К нашим преимуществам  по сравнению с другими компаниями можно отнести  возможности поиска по неструктурированной информации (в частности, по тендерной документации поиск по которой не производится  автоматизированными системами), а также возможность предоставить заказчику ретроспективную тендерную базу в любом удобной формате (включая полный набор полей который отсутствует в других источниках)  и базу планируемых госзакупок. Более подробную информацию о наших услугах в данной области Вы можете получить по ссылке. 

 
Опросы потребителей - Онлайн опросы

Онлайн опросы при уровне проникновения интернета почти 80%  позволяют оценить отношение пользователей к тем или иным проблемам и определить их потребительские предпочтения (в том числе и в телекоме). Но это относится именно к тем опросам , в которых пользователи не зарабатывают деньги побыстрому случайным образом заполняя огромные анкеты (как это делают участники опросов таких компаний как OMI Russia, Анкетка и других, которых сейчас развелось как грибов поганок после дождя). При этом ценник на проведение таких опросов порой превышает стоимость личников и телефонников, что выглядит достаточно странным при несоизмеримом уровне трудозатрат на их проведение. Есть и приятные исключения - например проект “Глас Рунета” стоимость опросов через который начинается от 70 тыс рублей (за общее число анкет от 1 тыс.). Респонденты в нем привлекаються  не финансовыми способами  стимулирования, что приводит к адекватныем результататам при относительно низкой стоимости. Мы тоже не оставлись в стороне от данного рынка запустив свой проект экспресс-опросов “Интернет Барометр России”. О его преимуществах и вообще о рынке интернет-опросов и тех компаниях которые на нем представлены Вы можете прочитать в нашей презентаци по ссылке.

---

Пожалуй перечисленного выше  достаточно для  общего анализа рынка услуг и построения прогнозов ( надо уметь этими данными только пользоваться, а с этими как показывает наша практика тоже существуют проблемы). Если Вам нужно что-то большее, например, проведение полномасштабного исследования рынка, то Вы можете обратиться к зарекомендовавшим себя за десятилетие работы компаниям, имющим большой опыт в проведении подобных исследований ( Директ ИНФО, ИКС или критикуемый нами иногда J'son & Partners). Если Вам нужно освоить (с пользой для себя) неприлично большой бюджет - лучший способ для  этого купить нарисованные XLS таблички у ТМТ Консалтинг (или других фирм-одногодок работающих по упрощенной системе учета и имеющих “портфолио” другой компании, скорпированное  с предыдущего места работы).

За рамками данного обзора остались разве что информационные возможности самого сайта Росстата и электронные версии публикаций которые на нем размещаются. Но с этим Вы можете ознакомиться и сами.

Про таблицеделов из ТМТ Консалтинг и "распил" маркетинговых бюджетов

На протяжении почти 15 лет существования  проекта “Телеком в России” мы боролись с теми, кто откровенно “пилил” деньги в области маркетинга для телекома. В свое время это была не безызвестная компания Коминфо Консалтинг к которой странною любовью на протяжении десятилетий пылали Ростелеком  и МРК тратившие через них  кажущиеся сейчас смешными суммы на маркетинговые и консалтинговые услуги.  К чести данной компании, хоть их отчеты и не отличались точностью в оценках объемов рынка, они были КРАСИВЫМИ и содержали вполне себе разумные рекомендации по развитию тех или иных  новых услуг  на основе западного опыта, к которым можно прислушаться и использовать в практической работе. К сожалению, те старые добрые времена прошли – сейчас в моде примитивизм и гораздо большие суммы, которые осваиваются с ведома заинтересованных “наемных менеджеров” отдельных компаний даже не на отчеты, а на непонятные и бесполезные XLS таблицы с цифрами. Их использовать в практической работе не возможно, так как они не отражают реальное положение на рынке и по сути нарисованы. Типичный герой нового времени компания ТМТ Консалтинг появившаяся чуть больше года назад (официально -  много раньше -  просто ее “основатели”  два года умудрялись совмещать  работу в ней с работой в ИКС Конслатинг), но уже сумевшая уже освоить  значительные средства за счет своего таблицедельного бизнеса ( “упрощенка” по которой компания работает дает  им большие возможности по использованию наличных средств). Основной доход этим “аналитикам” приносит изготовление вот таких табличек якобы с данными по рынку.  Например, немалые деньги платятся Ростелекомом (и не только) за так называемый мониторинг числа абонентов  интернета и платного ТВ и  на другие таблицедельные и не очень проекты польза от которых сомнительна, но под которые закладываются значительные бюджеты. Подробности можно прочитать в ТЗ Ростелекома бюджет которого в этом году осваивает вновь испеченные таблицеделы из ТМТ Консалтинг. Они даже под это дело соорудили для прохождения псевдо требований конкурса  ИНФОПОРТАЛ в  стиле DropBox из бесплатных компонентов wordpress на котором по-быстрому состряпан  их сайт.

---

          Хороший пример как рынок “мониторится” ТМТ Консалитнг  это Москва, где эти “аналитики” не опрашивают почти никого опираясь на свои рисовальные “аналитические” способности и пресс-релизы основных игроков. Результаты плачевны - они до сих пор считают методом умножения не существующую базу одного из крупнейших игроков на рынке ТВ и интернета. Сейчас она  у них завышена в 2 раза (это нам точно известна, так как в рамках других проектов  мы получаем доступ к  информации по реальной абонентской базе данного игрока). В регионах дела обстоят не лучше – любому профессионалу в области маркетинговых исследований известно,  что собрать со всех операторов (а именно это декларируют таблицеделы из ТМТ Консалтинг) информацию по их абонентской базе из области фантастики.  Они либо вообще не заинтересованы что-то давать (таких как показывает практика 75%) или, в  лучшем случае (таких 25%), под обещания сводного отчета эти игроки предоставляют завышенные цифры по своей абонентской базы. Чаще  всего таблицеделы  рисуют абонентскую базу сами, опираясь на статистику Минкомсвязи (откуда она у них - будет написано ниже) или же прошлогодней годовой финансовой отчетности вытащенной из Спарка (Росстата). Такие оценки рынка конечно лучше чем ничего, но они явно не стоят тех миллионов рублей которые на них осваиваются.  Вряд ли те, кто покупает эту  ерунду (бескорыстно осваивает бюджет на маркетинг в своей компании)  не понимают, что из себя представляет эти цифры и какая их реальная цена. Поэтому, в лучшем случае, они используются в виде сводных данных в целом по РФ, ну а чаще всего они фигурируют лишь в бюджетах этих компаний на маркетинг и никому не показываются.

          Еще один пример (к сожалению по отношению к  конкретному заказчику не единственный) из работы таблицеделов из ТМТ Консалтинг – продажа набора цифр одним из крупнейших игроков рынка в обход всех существующих у него процедур закупок. C ТЗ  этой закупки  Вы можете ознакомиться здесь. По сути заказчик получил за внушительную сумму  недорогую  статистику Минкомсвязи, разбавленная якобы цифрами операторов  (в лучшем случае это была открытая отчетность и несколько реальных цифр, но в большинстве случаев  фантазиями на заданную тему на основе данных Минкомсвязи  и то - таблицеделы, например, не удосужились узнать при составлении ТЗ, что данные по VPN не собирают в том объеме, что раньше  с 2013 года).
            И последний вопиющий  пример “бизнеса” таблицеделов - ноябрьский конкурс РТКОММа на исследование объявленный менее чем за 5-ть дней до подведения итогов на тендерной площадки регистрация на которой занимает 4 рабочих дня. Разумеется, заранее об этом конкурсе знал только ТМТ Консалтинг (никто другой из 3-х возможных его участников извещен о нем не был и даже чисто теоретически из-за сжатых сроков принять участие в нем не cмог бы). Ради того, что бы продвинуть ТМТ Консалтинг кто-то в РТКОММе (мы уверены, что совершенно бескорыстно и руководствуясь только благими намерениями) даже пошел на нарушение собственного внутреннего положения о закуках компании и указанных там сроков проведения процедур. Как результат – эта компания оказалась в этой конкурсе  “единственным участником”  и победила  по максимально возможной цене котракта. Теперь таблицеделы ТМТ Консалтинг будут рисовать почти за 500 тыс.рублей XLS таблички связанные с   “Потенциалом российского рынка фиксированной спутниковой связи“

---

Как говорит известный персонаж новостного телевизионного эфира первого канала - “Совпадение ? Не думаю”

---

           Мы в какой то мере способствовали становлению таблицедельного бизнеса ТМТ Консалтинг предоставляя им единственное ценное, что было в их отчетах – статистику Минкомсвязи по абонентам, доходам от услуг связи  и т.д.  Сейчас любое  сотрудничество с данной организацией приостановлено (советуем это сделать всем, кто дорожит своей репутацией и кто хочет не осваивать бюджет на маркетинг, а получать информацию о реальном положении на рынке). Мы понимаем, что вряд ли это остановит их таблицедельный бизнес – то немногое,  что есть в открытом доступа, их рисовальные “аналитические” способности, а также  сильная  заинтересованность отдельных  заказчиков в освоении через них денег на маркетинговые исследования обеспечит им безбедное существование и в условиях кризиса. Со  своей стороны мы будем пристально смотреть за их таблицедельным бизнесом и  по мере наших скоромных возможностей  освещать  их проколы в рисовании цифр по рынку и откровенно не честные (подставные) конкурсы  в которых они будут принимать участие.

---

          Один из следующих наших выпусков будет посвящен  тому, что из статистики по рынку cвязи, телекома и смежным рынкам есть в открытом доступе. Надеюсь, это поможет  нашим читателям даже в условиях кризиса и сокращения бюджетов получать наиболее полную и актуальную информацию  по отрасли Связь и  ИКТ  без обращения к таким сомнительным поставщикам услуг как ТМТ Консалтинг. В частности Вы узнаете, как можно получить доступ ко все информации представленной в СПАРК (полной базе финансовой отчетности за последние три года и данным  по регистрации компаний), статистике Минкомсвязи и другой информации   совершенно официально и полностью бесплатно. Следите за обновлением нашего блога -  все это  будет опубликована в течении следующей недели.

Как правильно пилить сук на котором сидишь на примере Ростелекома

Ростелеком опять дает информационный повод чтобы обратить на себя внимание. Маркетологи этой компании видимо  находясь в состоянии аффекта под воздействием рекламы МТС которая псевдо “отменила” внутрисетевой роуминг   решились попилить сук на котором сидят. Для тех кто не в курсе -  оператор запустил новую тарифную опцию “Ноль внутри сети”, которая позволяет совершать междугородние звонки с домашних телефонов  бесплатно. Стоимость подключения тарифной опции  составляет 100 руб. Тем абонентам, кто подключен на безлимитных тарифных планах данная опция  доступна без ежемесячной платы. Подключившимся абонентам  предоставлено 100 минут в сутки внутризоновых и 100 минут в сутки междугородных соединений, а также неограниченный объем местных телефонных соединений. Де факто это отмена междугородней связи для пользователей фиксированной телефонии. C точки зрения бизнес-логики объяснения этому шагу нет ( вернее есть  -  обычная глупость и не пониманием рынка отдельной услуги). 

Этот шаг сделан под лозунгом  сохранения абонентской базы “фиксы”, но кроме потери нескольких миллиардов рублей в год для Ростелекома это ни чем не обернется - продекларированные цели при данном подходе не достижимы.  Докажем это на фактах.  К сожаления точных данных почему люди отключают фиксированные телефоны нет (надо как ни будь включить данный вопрос в наш опросный блок по регулярным исследованиям). Могу предположить что их можно разделить минимум на три группы:

1.  Так называемые не благополучные семьи и семьи с низким доходом. Зачем платит за телефон - все равно есть мобила. А так все равно никто на этот фиксированный телефон не звонит (разве что всякие нехорошие люди  из Он-Лайма (Акадо, Нетбанета, QWERTY) предлагающие интернет за 300 рублей , который через три месяца уже стоит 1000)  и лишних 200-300 рублей платить за ЭТО   не хочется.

2. Люди, в основном молодое поколение,  принципиально отказывающиеся от фиксированной связи как анахронизма (таких наверное много , но они не являются критичной массой абонентов)

3. Владельцы недвижимости сдаваемой в аренду - наличие телефона уже давно не является дополнительным преимуществом жилья и смысла платить деньги нет (даже наоборот - можно сэкономить и сделать жилье более привлекательным за счет меньшей суммы  оплаты коммунальных услуг).

Интересно ,  кто   из них  целевая аудитория новых “маркетинговых инициатив"  по отмене междугородней связи ? 

Большинство людей продолжает оплачивать телефон по привычке или что бы не потерять контакт с родными и близкими ( примечателен тут опыт AOL в США,  где по этой же причине  (что бы не потерять почтовый ящик которым пользуются с самого начала появления интернета и известный родным и знакомым ) и по инерции (автоматическое списание средств с карты)  многие продолжают оплачивать Dial UP который ВНИМАНИЕ продолжает приносить этой компании денег больше чем ее другие Он-Лайн сервисы. Только вдумайтесь в США AOL используют 2,1 миллиона пользователей на май 2015 года каждый из которых платит 20 долларов в месяц !!! Прибавьте к этому рост ARPU услуги  за год на один доллар и Вы поймет что старые технологии не такие уж низкодоходные и не рентабельные). Для пожилых (и не только) стационарный телефон это привычный способ коммуникации и зачастую более дешевый (при большом числе разговоров) чем мобильная связь.  Как показывают наши  опросы большинство из них узнают сколько cтоит МГ/МН связь только после прихода квитанции. Они конечно скажут БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ спасибо Ростелекому, но не более того. Теперь посмотрим сколько стоит этот широкий жест. Ниже представлена статистика по  объему трафика за 2011-2014 гг по междугородним  звонкам между фиксированными телефонными номерами находящимися в разных регионах (данные формы CВ-4 Минкомсвязи) , а также наши расчеты  по объему рынка в денежном выражении ( К сожалению точных данных Минкомсвязи по выручке от МГ/МН/ВЗ между пользователя  сетей фиксированной связи  нет  - есть цифра по общему объему доходов от внутризоновой связи между пользователями стационарных телефонов. Согласно им в прошлом году  размер рынка внутризоновой фиксированной телефонной связи  для населения составил  1,28 млрд. рублей . Для расчета размера всего рынка мы взяли самые  минимальные  цифры по средней стоимости такого звонка - 2,5 руб./минута. ):

Это данные по всем операторам и всем типам клиентов. Видно,  что хотя и наблюдается отрицательный тренд, но он не такой уж ярко выраженный (за прошлый год спад по трафику 11%, а среднегодовые темпы падения рынка за 4 года и того меньше - всего 4%).  На Ростелеком приходится чуть меньше 70% всей задействованной номерной емкости исходя из этих цифр  оценочной в прошлом году по самым скромным подсчетам  Ростелеком заработал на межгороде и зоне около 7 млрд. рублей.  Наиболее реалистичны  на наш взгляд прямые  потери компании от "чудачеств” маркетологов   (с учетом некоторого небольшого плюса  которую принесут оператору  платные опции для повременных абонентов)   - около 3-4 млрд. рублей ежегодно.   И при этом почти наверняка эти шаги  не позволят как то значительно снизить отток абонентской базы по услуге. От максимальных убытков  национального чемпиона спасет разве что пассивность большей части абонентов которые скорее всего слыхом не слыхивали об новых инициативах компании (правда “мудрые” маркетологи могут подстраховаться агрессивной рекламой этого дела по ТВ - что бы уж наверняка, “контрольный выстрел в голову”).

На примере Ростелекома мы  показали “как не надо” бороться за сохранение абонентов фиксированной связи ( бороться за них надо - в этом смысле  плюсик в карму Ростелекому. Он наконец  хотя бы это понял) . “Как надо” - это тема отдельного разговора .  Тот-же  AT&T  не спешит отменять межгород внутри США (хотя де факто конкуренты это сделали) предлагаю подключение дешевого межгорода за 10 центов минута как опцию в составе  услуги (копеечную правда - всего 2,99 доллара)  , тарифный план с включенными 120 минутами за 12,99 доллара , а также безлимит  за 32,99 баксов. При этом как мы отметили в нашем прошлом обзоре темпы сокращения абонентской базы фиксированной связи   за 5 лет составило около 10% и последние годы  замедлилась,  в то время как в России в сегменте ГТС для населения   - 15%, в целом и того больше (и наблюдается тенденция существенного увеличения данного показателя). При этом Ростелеком падает быстрее рынка на котором он доминирует.

Такой большой обзор получился на заданную  тему и это не предел так как тема борьбы с оттоком абонентов действительно заслуживает внимание. А  так хотелось вместо этого сделать разбор полетов по XLS табличке за 9 миллионов рублей которую  департамент маркетинга национального чемпиона   закупает на протяжении нескольких лет и которая состоит из данных  дешевой (до недавних пор) и даже открытой  статистики и сомнительных по качеству и охвату данных опроса операторов помноженных на фантазии исполнителей. Но видимо разбор полетов на эту тему отложим на следующие разы.